Mit der unabhängigen Finanzberatung für den privaten Haushalt erzielen wir eine garantierte, jährliche Ersparnis für unsere Kunden. Im Durchschnitt beträgt diese pro Kalenderjahr und Haushalt 1.000,- €!

Ähnlich einer Unternehmensberatung gehen wir strukturiert vor. Eine Ist-Analyse unter Berück-sichtigung der Wünsche und Ziele unserer Kunden wird erstellt. Alle wichtigen Haushaltsdaten werden erhoben und in einem mehrteiligen Gutachten ausgewertet. Diese Auswertung dient als Grundlage für eine auf den Kunden persönlich zugeschnittene Finanzberatung.

Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für alle unsere Leistungen. Die Datenerfasser sammeln hierfür alle Informationen, die für eine professionelle Finanzberatung nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge. Grundlage dafür ist die DIN 77230.

Im Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutz-bestimmungen.

Ihr Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.

In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Ihr Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.

Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Ihr Berater stellt alles Notwendige zusammen, sortiert und aktualisiert alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.

Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.

Der Berater behält alle Änderungen im Blick: In regelmäßigen Abständen erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob sich etwas verändert hat. Gemeinsam mit Ihnen aktualisiert er Ihre Daten.

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